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飞机群组(www.tg888.vip):2023年A股如何走?知名券商这样看!机构重点调研了这些行业…

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  岁末年初,多家券商机构发布相关研究报告,总的来看,机构对2023年A股看法较为乐观。

  与此同时,在新旧年之交,包括券商、公募基金等在内的机构也加紧调研上市公司的步伐,寻找新一年投资机会和布局方向。初步统计数据显示,2022年12月以来,机构重点调研了包括机械设备、医药生物、电子、计算机、电力设备、基础化工等行业的A股上市公司。

  多家券商机构看2023年A股:总体看法较为乐观

  2023年已开新篇。在新旧年之交,各大券商机构纷纷对2023年A股市场进行了展望。2023年的券商机构展望,少了对具体指数的预测,更多是对2023年投资逻辑和投资机会的梳理和研判,总体来看,多数机构的看法较为乐观。

  在大势研判方面,国泰君安证券的2023年度策略认为,人心预期峰回路转,股市走牛空间打开。国泰君安证券指出,有别于市场对宏观前景与股票投资的悲观共识,该机构认为2023年来自于疫情、经济、政治等关键因素的不确定性将下降,坚决看多2023年A股市场。第一,抑制性政策的转折、疫后开放世界的临近以及中下游利润率重新扩张(CPI-PPI),判断2023年Q2(第二季度)中国将迈入新一轮需求回暖、资产回报率改善、盈利预期提升的周期;第二,内外宏观环境均从高度不确定的状态逐步迈向确定,判断投资者对风险资产的持有意愿也将回升。第三,政策底部、经济底部和估值底部的同时出现,往往隐含了股票投资回报的巨大空间。2022年最差的预期已经见到,A股市场将迎来峰回路转之势,该机构认为2023年A股是一轮牛市。

  中信证券的A股市场2023年投资策略认为,2022年以来一直压制A股的多重因素将在2023年迎来转折,2022年11月防疫政策优化和地产支持发力已明确政策预期拐点,经济逐步企稳回升潜在增速水平,改善市场风险偏好;预计2023年3月欧美加息结束,人民币汇率拐点出现并逐步升值,打开估值修复空间;2023年下半年A股盈利拐点出现,增速弹性更大,夯实中期修复基础。随着上述三大拐点渐次出现,2023年A股将逐步聚力上行,延续已开启的中期全面修复趋势,进入二季度后上行动能更强,其中外资和私募是全年增量资金的主要来源。

  广发证券也对2023年A股进行了展望。该机构认为,2023年权益市场最大的机遇来自中美“此消彼长”相对优势,AH市场驱动力主要来自估值修复:风险溢价下行(资本市场定位重要,对稳增长决心更乐观),以及无风险利率下行(美债利率筑顶回落),贴现率下行驱动AH股上行,A股走修复市、港股走牛市。

  中泰证券的投资策略则研判,“否极泰来”将是2023年走势最为准确的形容词,所谓“否极”:2023年一季度,由于市场四季度对疫情放开后经济修复,政策方向,美联储与美元指数,中美等过于乐观的预期需要“纠偏”,市场或依然将处于整体调整之中;所谓“泰来”:2023年二季度后,中泰证券认为市场将展开一波盈利与估值双升的指数级别牛市,核心动能在于2023年年中后“疫后复苏”叠加“政府定向刺激”的超预期。而本轮牛市最重要的产业驱动在于各行业集中度、利润分配重构和央企改革加速下央企估值体系提升。

  对于2023年可能的投资机会和市场风格,各路券商机构也纷纷发布看法,对于周期股、成长股等,以及投资主线的看法,有一定共识,不少机构重点提及了业绩、利率、政策等因素对市场的可能影响,但具体看法不一。

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  国泰君安证券认为,投资风格从看确定性的增长转向寻找变化和弹性,顺经济周期类的股票以及成长股有望跑赢。节奏上先价值后成长,经济弱、政策进、股市进、价值进;经济稳、政策退、价值退、成长进。2023年前期的机会来自于过去两年由于过度定价经济风险和深度调整的价值股,在扩内需和疫后复苏的预期下带来的困境反转行情,主要在消费、地产链和金融。后期的机会则是在逆全球化和大国博弈的长期趋势下,围绕自主可控和产业政策发力的科技制造,重点在设备、材料。

  中信证券认为,疫情和地产对基本面影响明显改善后,随着A股盈利增速回升,预计业绩将成为市场的主驱动,行情也将进入第二阶段,配置上基本面弹性和长期空间更重要。一方面,随着加息结束和美国陷入衰退,当美债收益率进入稳步下行通道后,有利于全球权益的成长风格。另一方面,“二十大”后第一年预计改革类政策密度高,全国“两会”后关于税制改革、资本红绿灯、绿色低碳、共同富裕和国家安全等领域的政策落地成为重要看点。这个阶段市场风格更偏成长,建议重点关注“四大安全”领域,具体包括:①能源资源安全关注传统能源(煤炭/油气)保供、新能源内需扩张、供需偏紧的关键矿产资源(锂、稀土);②科技安全关注半导体产业链、信创(计算机软硬件)、数字基建(运营商、ITC设备等);③国防安全围绕航空航天装备及发动机、元器件自主可控需求布局;④粮食安全聚焦种源自主可控,抢占生物育种产业化机会。除“四大安全”之外,还建议关注全球份额持续提升的中国优势制造业(智能汽车、化工)。

  广发证券认为,上半年重心在于经济“托底”和信心“重建”,下半年结构“转型”和竞争力“突围。1.托底:稳增长彰显力度与决心,地产链信心筑底(龙头房企/银行/建材/家电);海外高接种率下防疫优化路径的启示(医疗设备/特效药/休闲服务)。2.重建:信心与秩序重建,资本市场定位重要和央国企价值重估(能源央企/科技央企/科创板),互联网反垄断政策预期稳定(互联网/平台经济)。3.转型:探寻制造业中坚力量,中长贷回暖拉动制造业复苏(通用设备/新能源设备),新能车产业链潜在扩表方向(储能/通用设备中的新能源车链),技术周期驱动的绿色化与智能化(复合铜箔/温控设备/碳化硅)。4.突围:国家安全观“自上而下”战略升级,能源安全/供应链安全/信息安全/国防安全(油气装备/机床/半导体设备/信创/航空航天)。

  中泰证券认为,就市场风格而言,2023年上半年“熊末牛初”阶段,市场风格或偏向于高分红板块(诸如:电力等)以及政策主导的科技和高端制造(诸如:军工、计算机、机械等);而2023年年中之后,伴随疫情逐步“常态化”和政府定向刺激效果的逐步显现下,经济、通胀、长端利率的回升,市场风格或将回到央企低估值蓝筹,此时,权重股当中保险(利差扩大+低估值资产重估),制造业龙头的配置价值值得重点关注。此外,参考国际经验,疫情放开后的长期、复杂的影响,医药板块将在2023年全年维持高景气度。

  新旧年之交机构加紧调研

  在各大券商对2023年市场进行展望之际,包括券商、公募基金等在内的机构在新旧年之交也纷纷对一些A股上市公司进行调研,寻找新的一年投资机会和布局方向。

  据Wind统计,2022年12月以来至目前,有617家A股上市公司接受了机构调研。

  按照上述公司所属的行业分布来看(注:按照申万一级行业来划分,下同),机械设备行业最多,达到79家;医药生物行业公司数量居于其次,为77家;电子行业公司有68家,数量居于第三。此外,计算机、电力设备、基础化工、汽车、轻工制造等行业公司期间接受机构调研的数量也较多,均超过20家。

  

  另据数据统计,按照参与调研的机构家数来看,有35家公司接受调研的机构家数超过百家。这里面,埃斯顿、祥鑫科技、迈瑞医疗、高测股份、容百科技、晶盛机电等公司接受调研的机构家数均超过了200家。

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